国际油价暴跌打压QDII基金业绩

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国际油价暴跌打压QDII基金业绩

2019-01-03 17:07  繁体中文 字号:

国际油价暴跌打压QDII基金业绩

  摘要:美股和国际油价四季度出人意料的暴跌打压了QDII基金业绩,而港股全年表现同样不如人意,2018年QDII基金也经历了“虎头蛇尾”的一年。

  美股和国际油价四季度出人意料的暴跌打压了QDII基金业绩,而港股全年表现同样不如人意,2018年QDII基金也经历了“虎头蛇尾”的一年。

  据数据显示,今年可统计的成立满一年的211只QDII(A/B/C类份额分开计算)有163只净值下跌,占比近八成,平均跌幅7.88%。而2017年受益于美股和国际油价双涨,QDII基金2017年全年平均涨幅16.58%,今年上半年QDII基金整体也有1.53%的涨幅,下半年全球股市联动下跌和国际油价暴跌重创了QDII基金业绩。

  具体来看,今年全年QDII基金业绩无一超10%,仅7只基金涨幅超5%,其中融通中国概念债券全年净值上涨9.15%,涨幅最大,上投摩根中国世纪美元现汇、广发全球医疗保健人民币、中银美元债债券人民币等6只基金净值涨幅均在5%以上。

  中智林了解到,工银香港中小盘美元今年全年下跌31.64%,跌幅最大,仅这一只基金跌幅超30%。此外,易方达中证海外中国互联网50ETF下跌28.38%,工银香港中小盘人民币下跌27.79%,去年QDII基金业绩冠军华宝油气美元今年累计下跌26.62%,华夏大中华混合下跌25.50%。

  分类别看,今年油气主题QDII普遍不佳。受国际地缘政治影响,下半年尤其是四季度国际油价跌幅超40%近乎被腰斩,直接拖累了油气主题QDII基金业绩。数据显示,四季度油气主题QDII平均跌幅达31.60%,全年平均跌幅也有16.19%,市场上油气主题QDII今年无一幸免,业绩尽墨。

  近期全球主要股指多数迈入技术性熊市,港股也未能幸免,港股机会基金今年业绩同样不佳。数据显示,成立满一年的154只港股机会基金(A/B/C类份额分开计算)中仅8只上涨,不足一成,今年平均跌幅16.71%,下半年平均跌幅10.33%,整体表现并不好于国内偏股型基金业绩。

  今年12月24日,美股遭遇史上最惨平安夜,道指创近16个月以来新低,标普500创20个月以来新低,纳指创17个月以来新低,被称为“金融危机以来美国股市最糟糕的一周”,美股突如其来的暴跌也重创了美股QDII基金的业绩,少相关QDII基金将今年前三个季度的收益回吐殆尽,除少数债券类资产QDII外,不少投向股票的QDII年内业绩已经翻绿。不少业内人士示,虽然美国国内各项经济数据并没有太大十大正规赌博网址,但随着美联储加息进入尾声,美国经济也将转入下坡路,这波持续了10年的美股牛市已经走向终结。

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